今天分享的是：柜外电源专题：从UPS到SST，AIDC供电革命创千亿蓝海市场
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柜外电源行业专题总结
高压直流配电技术已成为未来AIDC供电的核心方向，相比传统交流供电，直流配电克服了“集肤效应”，具备输电损耗低、用铜量少、供电线路投入低等优势，能适配AIDC向高能耗、高功率密度发展的趋势，助力降低系统能耗、提升供电能量密度，同时推动绿电与算力协同。
AIDC配电系统正加速向直流化、高压化演进。传统UPS方案因效率有限、扩展不灵活、占地面积大等缺陷，已难以满足下一代AIDC需求。当前柜外电源形成多技术路线并行格局，国内产业化应用较早，主要有240/336V模块化HVDC电源和巴拿马电源两类方案。巴拿马电源集成度更高，系统效率可达97.5%，在成本、占地面积和建设周期上优势显著，已被阿里、腾讯等头部CSP批量采用，有望成为国内新建AIDC的主流方案。海外市场受NV下一代Rubin GPU供电需求驱动，直接切入800V/±400V方案，推出Sidecar架构与独立电源柜方案并行发展，其中独立电源柜在成本经济性上更具优势。
固态变压器（SST）作为最终解决方案，取消工频变压器降压，实现体积和效率的大幅提升，其功能涵盖电压变换、功率因数校正等，转换效率超98%，远优于传统工频变压器。国内SST技术研发与工程化应用领先全球，海外CSP也纷纷明确SST技术路线，预计2027年下半年开始放量，2029-2030年逐步成为主流。
展开剩余78%AIDC按功能划分为“灰区”和“白区”，分别承担电力供给分配与核心计算任务，为配电系统架构优化提供了明确场景支撑。国内柜外电源产业链完善，HVDC技术与直流充电模块高度同源，供应链成熟，头部企业在技术储备、人才资源和产品成熟度上具备显著优势。同时，国内企业通过与海外Tier1合作代工或自有品牌出海等方式，积极拓展北美市场，行业成长空间广阔。
市场规模方面，全球柜外电源市场将持续高速增长，预计到2030年规模有望达2584亿元，其中HVDC（含SST）市场占比主导，国内与海外市场均呈现快速渗透态势，直流配电规模化应用的元年已然到来，行业将迎来持续的技术迭代与市场扩张。
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